הסרט עוקב אחר צייר גרפיטי ירושלמי, חוקר פרטי, בעל כוחות מסתוריים, אשת עסקים יפה, סוחר סמים חכם, מלצרית חוזרת בתשובה ופנתר שחור בגמלאות. מערכת היחסים המתפתחת בין הדמויות ומייצגות עולמות שונים ומבדרים.