לאחר שעבד מחוץ לארצו, חוזר טמור אל כפר אבותיו הקטן בקירגיסטן. למרות שמשפחתו כבר לא שם, בני הכפר מקבלים אותו כאחד משלהם. עד מהרה, טמור ואמירה, אישה מקומית נשואה, מתאהבים זה בזה. הם מנסים להסתיר את הרומן ללא הצלחה ולאחר שגונבה השמועה לאוזני בעלה של אמירה, הם בורחים להרים ולערבות בעודו דולק אחריהם.