שני בני נוער אמריקאים בחיפוש אחר סמים זולים, מסיגים גבול לתוך העיירה המוזרה באריו, מקסיקו. מה שהם מוצאים במקום זה מספר סיפורים מופרע ושלושה סיפורים מלאים בדם, מכשפות ושף טאקו קניבלי.