סרט זכה במקום הראשון בפסטיבל הסרטים בברלין 2012, עלילת הסרט מתחלקת לשני חלקים מאת הבמאי הפורטוגזי העולה, מיגל גומס (Our Beloved Month Of August). בחלקו הראשון, המצולם ב-35 מ"מ ובשחור-לבן, מתואר משולש ...