דיק קרנץ מפתח אזור קייט באמצע המדבר, בשטח שבו ישב שבט אינדיאנים. עובדים במקום מוצאים עצמות אינדיאנים ונתקלים במפלצת אכזרית האוכלת את עצמות המתים. שריף ממוצא אינדיאני חוקר את פרשת היעלמות העובדים על רקע התנגדות תושבים מקומיים לתכניות הפיתוח בעוד אוכל העצמות ממשיך להפיל חללים.