אחד הגדולים של הקולנוע הסיני, צ'או יון פאט (נמר דרקון) מככב בתפקיד הקיסר קאו קאו ,אחת הדמויות ההיסטוריות הגדולות בתולדות סין, מתקופת "שלוש הממלכות" של המאות הראשונות לספירה הנוצרית. בעוד הקולנוע נטה לתאר את קאו קאו כמנהיג אכזרי, מביא הבמאי ז'או לינשאן, דמות כריזמטית, אינטליגנטית ומתונה יותר, שניחנת בתבונה פוליטית וחשיבה מתקדמת. הדרמה הזו מתמקדת בשנותיו האחרונות של קיסר ממלכת וו העתיקה.