קווין טיילור וחברו ניק בדרכם ממכסיקו עם חבילת סמים שהם מבריחים אל ארה"ב. הם עוצרים במועדון נחמד שנקרא "מאורת השטן" ומחליטים לבדוק את החומר על אישה תמימה לכאורה שיושבת במועדון. רק שאותה אישה לא באמת אנושית, ושני החברים ימצאו עצמם בסכנה רצינית לחייהם.