מבקר רוק אגדי משנות ה-70 אוחז בקבוצה של צעירים נגד-תרבותיים. מפריז לבייג'ינג, דרך ניו יורק, מונטריאול והונג קונג, תושבי הלילה רוכבים על גל וויליאם בורוזי. כמו העבר הדקדנטי והעירוני...