בעידן עתיק, ההוביטים שוחרי השלום משועבדים על ידי אנשי ג'אווה, גזע של רוכבי דרקונים אוכלי בשר. ההוביט גובן הצעיר חייב לאחד כוחות עם הענקים השכנים שלהם, בני האדם, כדי לשחרר את עמו ולנצח את...