סרטו של מייקל ווינטרבוטום (וונדרלנד, אנשי המסיבות). טים רובינס (מיסטיק ריבר) וסמנתה מורטון (דו"ח מיוחד) נפגשים במקרה בעולם עתידני: כחוקר משטרה הוא נשלח לשנחאי, היא נקרית על דרכו בדרך לשם. סיפור אהבה בלתי אפשרי בין איש החוק לבין פורעת החוק, בעתיד שנשלט בידי ממשלת הספינקס הטוטליטרית. ווינטרבוטום היה מועמד לפרס הבמאי הטוב ביותר בפסטיבל ונציה.