סרט מוסיקלי, על קורותיו של סופר אגדות הילדים הדני, הנס כריסטיאן אנדרסן. המספר הנודד, חביב הילדים, נעצר בקופנהגן על לא עוול בכפו, מתאהב ברקדנית יפהפייה ונשואה, ולאחר סדרת תלאות ואי הבנות, גוברת האהבה על הכל. דני קיי מפגין את מגוון היכולות הוירטואוזיות שלו, בתנועה, באומר ובצליל. מועמדויות לאוסקר: הצלם, המנהל המוסיקאלי (וולטר שארף) והשיר "אצבעונית".