כאשר דונלד סטרייצ'י בלש פרטי מוצא את הלקוח האחרון שלו ללא רוח חיים הוא מחליט לקחת את העניינים לידיים. הוא חוקר את המקרה ומחפש אחר הרוצחים הוא עוקב אחר הנתיב היישר ל "תרפיה להומוסקסואלים" שילוב של דוקטור פסיכולוגי ודתי שהופך הומוסקסואלים לסטרייטים.