תיעודי שמשחזר באמצעות מכתבים ויומנים את הפלישה האכזרית לעיר נאנקינג, שהייתה בירתה של הרפובליקה הסינית לפני השלטון הקומוניסטי. לאחר שכבר כבשו את מנצ'וריה, החלו היפנים במתקפה רבתי על הערים שנחאי ונאנקינג. הפלישה לעיר עצמה הייתה מלווה בהרג של מאות אלפים ואונס המוני של נשות העיר בידי החיילים היפניים. 22 זרים, אירופאים ואמריקאים, ביניהם רופאים, אנשי כמורה וכדומה, נשארו כדי לספק סיוע הומניטרי. שחקנים, ביניהם וודי הארלסון ומריאל המינגוויי, קוראים ממכתביהם ומדפי יומניהם בפסקול.