סרט שני ליוצר הבריטי הייחודי והמבטיח פיטר סטריקלנד (Katalin Varga) שממקם את סיפורו בתעשיית הג'יאלו סרטי האימה האיטלקים של שנות השבעים. טובי ג'ונס הנהדר מגלם את גילדרוי, טכנאי סאונד פדנטי ומופנם שמיובא לאיטליה כדי לבנות פסקול לסרט אימה דל תקציב. גילדרוי הרציני עד כאב נותן את כולו להתאמת אפקטים הולמים לזוועות המצולמות שללא ספק מזהמות את מוחו. לכוד בארץ זרה, במבוך של חדרים טחובים, מוקף בעמיתים עוינים, הוא מתחיל לאבד את השליטה בעצמו ואת ההבחנה בין מציאות לקולנוע. חלום בלהות חזק ועוכר שלווה ששוכן בין דריו ארג'נטו ודייויד לינץ'.