טלאנדייה הוא צייר נודע ומצליח שלפתע, בגיל שישים, שוקע לדיכאון עמוק ומפסיק לצייר. מבלי מטרה ומבלי לומר דבר למכריו, הוא מחליט לעזוב את הבית ולצאת למסע. בנסיבות מפתיעות הוא פוגש במארילו, טינאייג'רית מרדנית שננטשה על ידי אמה. וכך, הבחורה האבודה והאיש שמחפש להשיב לעצמו את שמחת החיים יוצאים יחד למסע בלתי שגרתי, ולבסוף מוצאים חיים חדשים ושלווים, כאב ובתו.