דניאל ולאורה הם שני מורים שחיים באושר נטול ילדים. יום אחד מגיע לפתח ביתם מריו חבר ילדות של דניאל שמתנהג בצורה מוזרה ומתעקש להכיר להם את בתו הצעירה, חוליה. עבור דניאל האירוע טראומטי בעיקר משום שמריו מעלה אצלו זיכרון מאירוע מטריד בעברם של שני הגברים. הוא מצליח להיפטר מהאורח הלא רצוי, רק כדי לגלות שהלה התאבד והותיר את חוליה יתומה. למרות הססנותו של דניאל, לאורה מתעקשת לאמץ את הילדה. טעות? מותחן פסיכולוגי מאת הבמאי אנטוניו קוואריאס, עם חואן דייגו בוטו (הרקדן מהקומה מעל).