R - מוגבל לליווי הורה או מבוגר לילדים מתחת לגיל 17.R
ניקי (וויל סמית'), אמן הונאות מנוסה מפתח קשר רומנטי עם אמנית הונאות מתחילה ג'ס (מרגו רובי). בעוד הוא מלמד אותה את רזי המקצוע, השניים מתקרבים לזוגיות נוחה מדי, והוא קוטע את היחסים בפתאומיות. שלוש שנים ...