ג'יבריל הוא מהגר סנגלי בניו יורק, שחי בהארלם, חולם להצליח בתעשיית המוזיקה ובינתיים מוכר דיסקים ברחוב. בניסיון להפיק demo של יצירתו, הוא חובר לאדם הכי לא נכון מלווה בריבית וסרסור סדיסטי שמשתמש בשירותיו. כך יוצא לג'יבריל להכיר את טריני, זונה שנתונה תחת שליטתו הבלתי נסבלת של הסרסור ביקיי. פיצ'ר ביכורים לאנדריו דוסאנמו, שמספק הצצה מעניינת לתרבותם של מהגרים מערב-אפריקאים בארצות הברית.