הוואנה, נובמבר 1958 . קייטי מילר בת ה-18 , מגיעה לבירת קובה הסואנת , יחד עם משפחתה לשם נישלח אביה. קייטי מגיעה אל הסביבה המוגנת והיוקרתית של מלון Oceana , שם היא מתאכסנת יחד עם משפחות אמריקאיות וצעירים בני גילה . אבל קייטי נמשכת דווקא אל חביאר, צעיר מקומי, העובד כמלצר בבית המלון והוא גם רקדן מעולה. קייטי נחושה בדעתה ללמוד את תנועות הריקוד הנפלאות , הזורמות בעצמותיו של חביאר והיא משכנעת אותה להיות בן זוגה בתחרות הריקודים הלאומית היוקרתית המתרחשת באולם ה"פאלאס" המפואר . עד מהרה ה"ילדה הטובה" והמצטיינת , משקרת להוריה ומתגנבת מהבית בימים ובלילות כדי לגלות את הצדדים האחרים של קובה ושל חביאר. הם נפגשים במועדון הלילה האפלולי ומלא העשן " la Roza Negra " (השושנה השחורה ), מקום אליו הולכים רק המקומיים והריקודים בו לוהטים יותר מאשר החום בחוץ. לפעמים הם מתאמנים על החול באחד החופים המבודדים, כשהם משלבים את גופותיהם בהרמוניה חושנית המשקפת את התשוקה הגואה בינהם. כשליל התחרות מגיע סוף סוף , קייטי וחביאר מוכנים לתפוס את מקומם כזוג על רחבת הריקודים , הם אינם מודעים לכך שרחובות הוואנה עומדים להתפרץ בארועי ההפיכה.