השחקן הצרפתי מתיה דמי מביים את סרטו הארוך הראשון ואף משחק בתפקיד הראשי את דמותו של מרטין, סוכן נדל"ן פריזאי שבעקבות מותה של אמו נוסע לקליפורניה כדי לסדר את ענייניה. הביקור בבית האם מציף את מרטין בזכרונות מילדותו ותמונה של אמו עם נערה מקסיקנית מסתורית שולחת אותו לטיחואנה, למועדון סקס עלוב, שם חשפנית רצוצה (סלמה האייק) תגלה לו כמה סודות מעברו. הסרט הוא מעין מחווה קולנועית של הבמאי להוריו, הקולנוענים ז'אק דמי (מטריות שרבורג), ואנייס ורדה (קליאו מ-5 עד 7).