R - מוגבל לליווי הורה או מבוגר לילדים מתחת לגיל 17.R
אולבני, בירת מדינת ניו יורק, ליל המסכות, חורף 1938. פרנסיס פלאן (ג'ק ניקולסון) והלן ארצ'ר (מריל סטריפ) הם שני אנשי רחוב המסתובבים בעיר הולדתם. היא הייתה זמרת ברדיו, הוא היה שחקן בייסבול בליגת העל. כעת...