סרט של API מסדרת החופש הגדול של החינוכית. ספרו( השנוי במחלוקת) של מארק טווין על מורגן, מנהל עבודה במפעל הנחבט בראשו(לאחר וויכוח עם עובד) מתעורר המאה השישית, בממלכת המלך ארתור. הוא מגלה חברה נבערת הנשלטת בידי אמונות תפלות וטפשות. לאחר שהוא מצליח להנצל מהוצאה להורג ולגבור על מרלין הזקן, הוא הופך לאיש החזק" סר בוס". מורגן מבקש להביא את המהפכה המדעית לחברה הנחשלת והבורה אך בחולשתו זו, להבין שאין הם רוצים בה, הוא מביא מלחמה וטרגדיה על ממלכת המלך ארתור.