שלושה חברים ששירתו יחד כסוכנים חשאיים פותחים יחד מועדון ג'אז בלאס וגאס. אחד מהם מתאהב באינדיאנית מקומית ומגלה שהשמורה האינדיאנית ממנה היא באה מצויה בסכנת השתלטות מצד מאפיונר חמדן. השלושה מחליטים לצאת ...