רוח שועל עתיקה יוצאת למסע שטני להפוך לאנושי לאחר שנמלטה מכלא קפוא, ונקשרת לנסיכה מעוותת שמחפשת את אהבתו של שומר אציל בזמן שממלכתה מתפוררת בסיפור העל-טבעי המפואר הזה...
הסרט השני ל"Painted Skin" - סרט אהבה מסתורי על נסיכה שמוכנה למות בשביל האהבה ומחליפה את גופה ונשמתה בשדה שרוצה להיות אנושית.
סרט עם הרבה מאוד צבע, דמויות ציוריות וטקסטים ארוכים של התבטאות התשוקה והאהבה לנאהב/ת ,מרוב צבע לא רואים את הציור.
למרות הביקורות ה... — לפני 12 שנים