משהו חסר בחייו של טום. נישואיו איבדו את הניצוץ, עבודתו חונקת אותו, דן חברו הטוב עוד מימי הילדות עדיין נאחז בעבר. כל יום הוא יוצא לידי חובה, ונעשה יותר ויותר מנותק מן הסובבים אותו. דן חושב שיש לו פתרון, קטע וידיאו מסתורי של טום שצריך לראות הערב. מה שדן מראה לו משאיר את טום מעורער, מציף אותו עם תמונות ורצונות מטרידים, והוא משאיר את שני החברים עם הסוד המכוער. מטשטש את הקו בין מציאות משיכה ומציצנות, דברים המאיימים לפרק את כל הסובב אותם.