שבע שנים לאחר צאת הסרט הראשון (מצחיקונת) אנו חוזרים אל חייה של פאני ברייס, אותה מגלמת בחן אופייני ברברה סטרייסנד. בסרט הראשון היא כבשה את עולם הבידור של שנות העשרים ואילו עכשיו אנו מוצאים אותה גרושה, המתקשה למצוא עבודה בתקופת השפל הכלכלי. בעל מועדון שמתאהב בה עשוי להיות הפתרון. מלודרמה מוזיקלית בבימויו של הרברט רוס (שחק אותה סם) עם ג'יימס קאן (הסנדק) ועומר שריף, שחוזר כדי להזכיר לנו את הרומנטיקה מ"מצחיקונת". סרטו האחרון של אחד מגדולי הצלמים של הוליווד- ג'יימס וונג הו.