1883, בייקליף, כפר אנגלי מבודד על הים האירי. חברות של שתי נשים הופכת לתשוקה. סינרה, פסלת, לבדה, מתיידדת עם ביירון, אורח שעזב את פריז באומללות. הם רוכבים על סוסים, מדברים, משחקים שחמט ו...