מרץ 1865. קבוצה של חיילי האיחוד בורחת מידיו של הקונפדרציה בבלון, מלווה בשובם לשעבר של הקונפדרציה. הבלון מתרסק על אי מרושע שבו הם נתקלים בכל מיני מוזרויות וסכנות.