ב-2003 יצר גאי מאדין המופלא את The Saddest Music In The World עם איזבלה רוסליני המלכה. עכשיו הוא מחזיר אותה למסכו האקספרסיבי, בעוד יצירה אפלה ומסתורית. קבוצת גנגסטרים מצליחה לחמוק בין אצבעותיה של המשטרה ולהגיע לביתו של המנהיג שלה יוליסס. כשגופתה מטפטפת המים של נערה מושלכת על כתפו, עושה יוליסס את דרכו למצוא את אשתו באחד מחדרי הבית, במה שנראה כמו מסע סוריאליסטי במסדרונות הלא-מודע... אודיסיאה גותית עם ג'ייסון פטריק (סליפרס, מחלק סמים) ואודו קיר (איידהו שלי).