עלילת הסרט מתרחשת בימי התנ"ך. מיכאל בן השמונה עובד כרועה צאן. ביום הולדתו השמיני הוא מגיע לגן עדן, ולא כל כך ברור לו מה הוא עושה שם. מלאך בשם פיישנטס (סבלנות) עורך לו סיור במקום הנחמד בעולם הבא. מיכאל מתקשה להבין שהוא אינו בחיים ולא יכול לחזור הביתה. אולי שיעורי תעופה יעזרו לשכנע אותו שמקומו בין המלאכים.