הפיה לילי וכל חבריה חוזרים לעשות קסמים שיוצרים יופי וטוב לב בעולם כולו. אגדה מופלאה על מסע ההרפתקאות של הפיה לילי אל ממלכת כחוליה. יחד עם חד הקרן ושאר החברים מורודיה חייבת לילי לשחרר את בני הממלכה השכנה מכישוף קר אשר גרם לכל הארץ להתכסות בקרח ושלג.