מבוסס על הספר המפורסם של קורט וונגוט, נושא אותו שם. דויין הובר, איש העסקים הנכבד ביותר במידלנד סיטי, נמצא על סף התמוטטות עצבים, והוא מרגיש שהוא הולך ונכנע לטירוף, אך מעמדו בקרב הקהילה הפיננסית ממשיך לפרוח. בו בזמן עושה הסופר העני קילגור טראוט את דרכו למידלנד סיטי, כדי להיות אורח הכבוד בפסטיבל האומנויות הראשון. בחיפוש נואש אחר פתרון שיעצור את התמוטטות עולמו, מגיע הובר לפסטיבל ופוגש את טראוט. לאחר המפגש הזה מידלנד סיטי כבר לא תהיה מה שהייתה. סרט מיוחד ומשופע בכוכבים (מ"האוזן השלישית").