השופט פוסטר זורק את בתו בגלל שנישאה לאיש קרקס. היא משאירה את התינוקת שלה עם פרופ' מקגרגל לפני מותה. שנים מאוחר יותר סאלי היא רקדנית שפייטון, בנו של חברו של השופט פוסטר, מתאהב בה. מה...