סרט אמנויות לחימה. שני לוחמי קונג פו דואגים לחלשים ומצילים בחורות שצריכות את עזרתם בסין של המאה ה-3 לפני הספירה. בין האויבים של השניים גם נזיר, שדים ומכשפים רעים. הסרט הכולל קרבות על הים והיבשה.