כאשר הכתב סטיב רוברטס פועל לפי שיחה מחברו הטוב, ד"ר צ'רלי ונקו, הדוחק בו לעזוב את סיאטל ולדווח על סיפור מדעי לוהט בבולגריה, הוא מגיע לעולם של היעלמות, מוות והונאה. זה מתחיל...