סיפור הפיכתה של סין לרפובליקה והמהלכים שהובילו להקמת המפלגה הקומוניסטית, באפוס פוליטי רחב יריעה (וזרוע כוכבים) שהופק ע"י המפלגה עצמה. תוך התמקדות בשנים שבין 1911-1921, הסרט מביא את מהלכם של כמה מהאישים הפוליטיים הבולטים של התקופה : סון יאט סן (מוביל המהפכה הדמוקרטית שהפילה את הקיסר), יואן שיקאי ששאף להקים מחדש את המונרכיה עם עצמו בתפקיד הקיסר וכמובן, מאו טסה דונג, שהכיר לסינים את המושג "מרקסיזם". זהו סרט משלים ל- Founding Of A Republic מ-2009. עם צ'או יון פאט, אנדי לאו ובינגבינג פאן.