מותחן אימה אילם ומצמרר בכיכובו של לא אחר מאשר בוריס קרלוף, מן השחקנים הגדולים של עולם האימה הקלאסי. מאתיס (ליונל ברימור, שחקן אדיר בעצמו והאבא של שושלת השחקנים שמסתיימת בדרו ברימור), בעלים של אכסניה באלזס שבגבול בין גרמניה לצרפת, רוצח פולני עשיר שמתארח באכסניה שלו. מצפונו של מאתיס אינו שקט. הוא לא מניח לו, וגם רוחו של הנרצח רודפת אותו עד שהוא כמעט יוצא מדעתו. נוסף לכך, בעקבות תביעה של אחיו של הנרצח לפתוח בחקירה, מאתיס, כראש האזור, מופקד בראש החקירה. אחיו של הנרצח מביא עמו עמו מכשף (בוריס קרלוף), שמתיימר לקרוא מחשבות, שגם הוא לא מקל על מצפונו ומערער את חייו של מאתיס.