פרנק קין. אופה העיירה נקלע לאירוע של תאונת דרכים, ומזעיק עזרה. הנהג הפצוע מתגלה כסטיב מיילס, בן העיירה לשעבר, אשר לפני למעלה מארבעים שנה, קבע פגישה עם ליסה גובר, איתה נהג ללכת לשיעורי ריקוד בבית הספר של גב' הוצ'קיס. פרנק, אלמן טרי, הולך לבית הספר לריקודים על-מנת לחפש את ליסה ולהעביר לה מסר מסטיב, מגלה את עולם הריקוד שדרכו הוא מקווה לצאת מהאבל על מות אישתו. פרנק פוגש במרדית', אישה המלווה בקנאות ע"י רנדל שמזהיר אותו מלהתקרב אליה. סרט רגיש על תקוות וחלומות, צער ושמחה.