טוקיו 1968. הסטודנט טורו ואטאנבי (קניצ'י מטסויאמה) מאוהב בנאוקו (רינקו קיקוצ'י). מערכת היחסים האינטימית שלהם הפכה אפשרית רק בשל מותו לפני שנים של חבר משותף ויקר לשניהם. טורו ונאוקו מתקשים לשים את הטרג...